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Banca Popolare di Vicenza - Partono lunedì 12 maggio 2014 le due operazioni di aumento di capitale della Banca Popolare di Vicenza. Per quanto riguarda l’aumento di capitale in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili per un massimo di 607.786.750 euro, Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. rende nota l’approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (congiuntamente il “Prospetto”) relativi all’offerta in opzione di massime n. 9.724.588 azioni di nuova emissione e n. 9.724.588 obbligazioni nominative riservata agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili e alla contestuale offerta al Pubblico Indistinto delle Azioni e delle Obbligazioni eventualmente non sottoscritte nell’ambito dell’Offerta in Opzione.

In data 10 maggio 2014 sarà pubblicato l’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31 del Regolamento n. 809/2004/CE e dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Offerta in Opzione e l’Offerta al Pubblico Indistinto hanno ad oggetto:

              i.                le massime n. 9.724.588 Azioni per un ammontare complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi 607.786.750 euro

            ii.                le massime n. 9.724.588 obbligazioni nominative, per un controvalore massimo pari a 607.786.750 euro del prestito denominato " Banca Popolare di Vicenza 2a Emissione Obbligazioni Nominative - Codice ISIN: IT0005022048"

Le Azioni sono offerte al prezzo di 62,50 euro e le Obbligazioni al prezzo di 62,50 euro (pari al relativo valore nominale).

Le Azioni e le Obbligazioni sono offerte:

(i)            in opzione agli azionisti dell’Emittente e ai possessori di Obbligazioni Convertibili sulla base del rapporto di opzione di n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione per ogni n. 9 azioni dell’Emittente detenute e di n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione  per ogni n. 9 Obbligazioni Convertibili detenute

(ii)          ove non sottoscritte nell’ambito dell’Offerta in Opzione (anche a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione), a soggetti terzi (il “Pubblico Indistinto”).

L’adesione alle Offerte avverrà mediante la sottoscrizione di un “pacchetto”, composto da n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione nell’ambito dell’Offerta in Opzione, e da n. 1 Azione e n. 1 Obbligazione nell’ambito dell’Offerta al Pubblico Indistinto, per cui gli investitori potranno, nell’ambito dell’Offerta a cui aderiscono, sottoscrivere congiuntamente entrambi gli strumenti di ciascun pacchetto con facoltà per il sottoscrittore di rinunciare in tutto o anche soltanto parzialmente alla sottoscrizione delle Obbligazioni.

Le Azioni avranno godimento 1° gennaio 2014, saranno ordinarie, nominative, liberamente trasferibili e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Le Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni in circolazione alla data della relativa emissione.

I sottoscrittori delle Azioni che manterranno, senza soluzione di continuità, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla data di chiusura del Periodo di Offerta, l’ininterrotta titolarità delle Azioni e di altre azioni dell’Emittente eventualmente a tale data detenute, e durante il Periodo di Offerta non abbiano ceduto, a qualsiasi titolo, le azioni dell’Emittente eventualmente già detenute all’inizio del Periodo di Offerta, avranno diritto, senza ulteriori esborsi, alla assegnazione di un premio avente ad oggetto azioni dell’Emittente, nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 4 azioni sottoscritte e detenute.

Le Obbligazioni saranno nominative, non liberamente trasferibili (in quanto potranno essere trasferite soltanto ad Azionisti salva la facoltà dell’Emittente di effettuare eventuali riacquisti alla pari delle Obbligazioni a fronte di motivate necessità dell’investitore), assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ai relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e saranno considerate di pari grado tra loro e tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente.

Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione e il periodo di adesione all’Offerta al Pubblico Indistinto decorrono contestualmente dal 12 maggio 2014 all’8 agosto 2014 (estremi inclusi).

I risultati delle Offerte saranno comunicati dall’Emittente entro 30 giorni di calendario successivi  al termine del Periodo di Offerta.

Per quanto riguarda l’aumento di capitale di 300 milioni di euro finalizzato all’ampliamento della base sociale, Banca Popolare di Vicenza rende nota l’approvazione della Nota Informativa e della Nota di Sintesi relative all’offerta avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale ordinario, a pagamento, per un importo complessivo massimo di 300.000.000 di euro di durata triennale con offerte annuali, rivolto a non soci finalizzato all’ampliamento della base sociale della Banca Popolare di Vicenza.

In data 10 maggio 2014 sarà pubblicato l’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31 del Regolamento n. 809/2004/CE e dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Offerta ha oggetto massime n. 4.800.000 azioni per un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi 300.000.000 di euro.

Le Azioni sono offerte al prezzo unitario di 62,50 euro.

L’Offerta è connaturata da una finalità prevalentemente mutualistica: la richiesta di acquisto delle Azioni, infatti, dovrà essere accompagnata dalla contestuale domanda di ammissione a Socio.

Le Azioni sono offerte ai soggetti non intestatari di alcuna delle azioni della Banca ovvero all’azionista titolare di un numero di azioni inferiore a 100. L’offerta non è rivolta ai dipendenti della società emittente e delle società del Gruppo.

Gli aspiranti nuovi soci possono sottoscrivere le Azioni con risorse proprie ovvero con risorse rivenienti da un finanziamento messo a disposizione da Banca Popolare di Vicenza al Non Socio che intende aderire all’Offerta per il pagamento (in tutto o in parte) del prezzo di sottoscrizione delle Azioni, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2358 del codice civile. Il numero di Azioni corrispondente alla quota di prezzo pagato con le somme rivenienti dal Finanziamento sarà soggetto a vincolo di lock-up di durata fino alla scadenza del Finanziamento e, comunque, fino all’intervenuto integrale rimborso dello stesso.

Ciascun aderente potrà sottoscrivere solo il numero di Azioni pari a quello necessario per raggiungere la soglia prevista dallo statuto della Banca per la domanda di ammissione a socio, cioè 100 Azioni. Nel caso in cui un azionista detenga già un numero di azioni inferiore a 100, questo potrà sottoscrivere un numero di azioni fino al raggiungimento della soglia minima.

Le Azioni avranno godimento regolare, saranno ordinarie, nominative ed indivisibili, liberamente trasferibili e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Le Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni in circolazione al momento dell’emissione.

Il Periodo di Offerta per il 2014 decorre dal 12 maggio (incluso) al 19 dicembre (incluso).