Banca Popolare di Vicenza: conclusa con successo l'operazione di aumento di capitale
Venerdi 9 Agosto 2013 alle 20:13 | 0 commenti
Banca Popolare di Vicenza - Si è conclusa oggi, con pieno successo e una domanda superiore all'offerta, l'operazione relativa ad un aumento di capitale ed emissione di un prestito obbligazionario convertibile per complessivi 506 milioni di euro. Più in dettaglio, l'iniziativa era relativa a:
·     l'offerta in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario denominato "Banca Popolare di Vicenza 15.A Emissione Subordinato Convertibile (codice ISIN IT0004548258)" di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili del prestito denominato "Banca Popolare di Vicenza 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni";
·     la contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato.
Le richieste di sottoscrizione sono state ampiamente superiori all'offerta e dunque si dovrà procedere ad un riparto, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.3 della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari. I risultati delle Offerte saranno comunicati nei 15 Giorni Lavorativi Bancari successivi alla conclusione del Periodo di Offerta (cioè successivi al 9 agosto) con le modalità indicate al paragrafo 5.1.9 della suddetta Nota Informativa.
Il Presidente di Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin, a commento dei risultati, ha dichiarato: "Siamo particolarmente soddisfatti della risposta dei nostri Soci che, in poche settimane, hanno aderito a questa importante operazione di rafforzamento patrimoniale, dimostrandoci, nonostante il periodo di crisi, una grande fiducia e consentendoci di raccogliere in tempi molto brevi una cifra pari ad oltre mezzo miliardo di euro".
"Il completo successo dell'aumento di capitale, che ha visto una domanda superiore all'offerta, consente al nostro Core Tier 1 di salire intorno al 9%, rafforzando una già rilevante solidità patrimoniale che, specialmente in questo momento di perdurante difficoltà congiunturale, è un requisito fondamentale affinché la nostra Banca possa continuare a garantire il credito alle famiglie e alle imprese del territorio."
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.
